Ocak-Kasım 2021 arasında, Çin'de yeni kurulan fotovoltaik kapasite, yıllık %34,5 artışla 34,8 GW oldu.2020 yılındaki kurulu gücün yaklaşık yarısının Aralık ayında gerçekleşeceği düşünüldüğünde, 2021 yılının tamamı için büyüme oranı piyasa beklentilerinin çok altında olacaktır.Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği, yıllık kurulu kapasite tahminini 10GW azaltarak 45-55GW'a düşürdü.
2030'daki karbon zirvesi ve 2060'taki karbon nötrlüğü hedefi ortaya konduktan sonra, yaşamın her kesiminden genellikle fotovoltaik endüstrisinin tarihi bir altın gelişme döngüsüne gireceğine inanıyor, ancak 2021 boyunca fiyat artışı aşırı bir endüstriyel ortam yarattı.
Fotovoltaik sanayi zinciri yukarıdan aşağıya kabaca dört üretim bağlantısına bölünmüştür: silikon malzemeler, silikon levhalar, hücreler ve modüller ve ayrıca elektrik santrali geliştirme, toplam beş bağlantı.
2021 yılının başlamasından sonra silikon gofret, hücre iletimi, bindirilmiş cam, EVA film, arka panel, çerçeve ve diğer yardımcı malzemelerin fiyatı artacaktır.Modül fiyatı yıl içinde üç yıl önce 2 yuan/W'a geri çekildi ve 2020'de 1.57 olacak. Yuan/W.Son on yılda, bileşen fiyatları temelde tek taraflı aşağı yönlü mantığı izledi ve 2021'deki fiyat tersine çevrilmesi, aşağı yönlü elektrik santralleri kurma isteğini kısıtladı.
Gelecekte, fotovoltaik sanayi zincirindeki çeşitli halkaların eşit olmayan gelişimi devam edecek.Tedarik zincirinin güvenliğinin sağlanması tüm şirketler için önemli bir konudur.Fiyat dalgalanmaları uyum oranını büyük ölçüde düşürecek ve sektörün itibarına zarar verecektir.
Sanayi zincirinin fiyatının aşağı yönlü beklentilerine ve büyük yerli proje rezervlerine dayanarak, Fotovoltaik Sanayicileri Derneği, 2022'de yeni kurulan fotovoltaik kapasitesinin muhtemelen 75 GW'ı geçeceğini tahmin ediyor.Bunların arasında, dağıtılmış fotovoltaik iklim yavaş yavaş şekilleniyor ve pazar şekillenmeye başlıyor.
Çift karbon hedefleri tarafından teşvik edilen sermaye, fotovoltaikleri artırmak için çabalıyor, yeni bir kapasite genişletme turu başladı, yapısal fazlalık ve dengesizlikler hala var ve hatta yoğunlaşabilir.Yeni ve eski oyuncular arasındaki mücadele altında endüstri yapısı kaçınılmazdır.
1 、 silikon malzemeler için hala iyi bir yıl var
2021'deki fiyat artışına göre, fotovoltaik üretiminin dört ana halkası düzensiz olacak.
Ocak-Eylül döneminde silikon malzeme, silikon gofret, güneş pili ve modül fiyatları sırasıyla %165, %62,6, %20 ve %10,8 arttı.Fiyat artışı, yüksek silikon malzeme arzından ve yüksek fiyat kıtlığından kaynaklanmaktadır.Yüksek konsantrasyonlu silikon gofret şirketleri de yılın ilk yarısında temettü elde etti.Yılın ikinci yarısında, yeni üretim kapasitesinin piyasaya sürülmesi ve düşük maliyetli stokların tükenmesi nedeniyle kârlar daraldı;pil ve modül uçlarındaki maliyetleri geçme yeteneği Önemli ölçüde zayıflar ve karlar ciddi şekilde zarar görür.
Yeni bir kapasite rekabeti turunun açılmasıyla, 2022'de imalat tarafında kar dağılımı değişecek: Silikon malzemeler kar etmeye devam ediyor, silikon gofret rekabeti şiddetli ve pil ve modül karlarının geri gelmesi bekleniyor.
Gelecek yıl, silikon malzemelerinin genel arzı ve talebi sıkı bir şekilde dengelenecek ve fiyat merkezi aşağı doğru hareket edecek, ancak bu bağlantı hala daha yüksek karları koruyacak.2021 yılında, yaklaşık 580.000 ton silikon malzemesinin toplam arzı, temel olarak terminal kurulumlarına yönelik talebi karşılamaktadır;bununla birlikte, 300 GW'den fazla üretim kapasitesine sahip silikon gofret ucu ile karşılaştırıldığında, arz sıkıntısı çekiyor ve bu da piyasada acele, istifleme ve fiyatların yükselmesi olgusuna yol açıyor.
Silikon malzemelerin 2021'deki yüksek karı, yüksek giriş engelleri ve uzun üretim genişleme döngüleri nedeniyle üretim genişlemesine yol açmış olsa da, gelecek yıl silikon gofretlerle üretim kapasitesindeki boşluk hala açık olacak.
2022 yılı sonunda yerli polisilikon üretim kapasitesi 850.000 ton/yıl olacaktır.Yurtdışı üretim kapasitesi dikkate alındığında 230GW kurulu talebi karşılayabilmektedir.2022'nin sonunda, sadece Top5 silikon gofret şirketleri yaklaşık 100GW yeni kapasite ekleyecek ve silikon gofretlerin toplam kapasitesi 500GW'a yakın olacak.
Kapasite serbest bırakma hızı, ikili enerji tüketimi kontrol göstergeleri ve revizyonlar gibi belirsiz faktörleri hesaba katarak, yeni silikon üretim kapasitesi, 2022'nin ilk yarısında sınırlı olacak, katı aşağı yönlü talep ve sıkı bir şekilde dengelenmiş arz ve talep üzerine bindirilecek.Yılın ikinci yarısındaki arz gerilimleri etkin bir şekilde hafifletilecek.
Silikon malzeme fiyatları açısından ise 2022'nin ilk yarısı istikrarlı bir şekilde düşecek, yılın ikinci yarısında düşüş hızlanabilir.Yıllık fiyat 150.000-200.000 yuan/ton olabilir.
Bu fiyat 2021'den itibaren düşmesine rağmen hala tarihin mutlak zirvesinde ve önde gelen üreticilerin kapasite kullanım oranı ve karlılığı yüksek kalmaya devam edecek.
Fiyatların teşvik ettiği neredeyse tüm önde gelen yerli silikon malzemeleri, üretimlerini genişletme planlarını şimdiden boşa çıkardı.Genel olarak konuşursak, bir silikon malzeme projesinin üretim döngüsü yaklaşık 18 aydır, üretim kapasitesinin serbest bırakma hızı yavaştır, üretim kapasitesinin esnekliği de küçüktür ve başlatma ve kapatma maliyetleri yüksektir.Terminal ayarlanmaya başladığında, silikon malzeme bağlantısı pasif duruma düşecektir.
Kısa vadeli silikon malzemeleri arzı sıkı olmaya devam ediyor ve önümüzdeki 2-3 yıl içinde üretim kapasitesi serbest bırakılmaya devam edecek ve orta ve uzun vadede arz talebi aşabilir.
Şu anda silikon şirketleri tarafından açıklanan planlı üretim kapasitesi 3 milyon tonu aştı ve bu da 1.200GW kurulu talebi karşılayabilir.İnşaat halindeki devasa kapasite göz önüne alındığında, silikon şirketleri için güzel günlerin sadece 2022 olması muhtemel.
2、Yüksek kârlı silikon gofret dönemi bitti
2022'de silikon gofret segmenti, aşırı genişleyen üretim kapasitesinin acı meyvesini tadacak ve en rekabetçi segment haline gelecektir.Karlar ve endüstriyel yoğunlaşma azalacak ve beş yıllık yüksek kâr dönemine veda edecek.
Çift karbon hedefleri tarafından teşvik edilen yüksek kârlı, düşük eşikli silikon gofret segmenti sermaye tarafından daha fazla tercih edilir.Üretim kapasitesinin genişlemesiyle birlikte fazla karlar yavaş yavaş ortadan kalkar ve silikon malzemelerin fiyat artışı silikon gofret karlarının aşınmasını hızlandırır.2022 yılının ikinci yarısında, yeni silikon malzeme üretim kapasitesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte, silikon gofret ucunda bir fiyat savaşı yaşanması muhtemeldir.O zamana kadar, karlar büyük ölçüde sıkışacak ve ikinci ve üçüncü hat üretim kapasitesinin bir kısmı piyasadan çekilebilir.
Yukarı yönlü silikon malzeme ve gofret fiyatlarının geri çağrılması ve kurulu kapasite için güçlü aşağı yönlü talebin desteğiyle, 2022'de güneş pillerinin ve bileşenlerinin karlılığı onarılacak ve parçalanmaya gerek kalmayacak.
3、Fotovoltaik üretim yeni bir rekabet ortamı oluşturacak
Yukarıdaki çıkarıma göre, 2022'deki fotovoltaik endüstri zincirinin en acı verici kısmı, en çok uzmanlaşmış silikon gofret üreticilerinin olduğu ciddi silikon gofret fazlasıdır;en mutlu olanlar hala silikon malzeme şirketleri ve liderler en fazla kârı elde edecek.
Şu anda, fotovoltaik şirketlerinin finansman kapasitesi büyük ölçüde geliştirildi, ancak hızlı teknolojik ilerleme, varlıkların amortismanını hızlandırdı.Bu bağlamda dikey entegrasyon, özellikle pillerin ve silikon malzemelerin aşırı yatırıldığı iki bağlantıda iki ucu keskin bir kılıçtır.İşbirliği iyi bir yoldur.
Endüstri kârlarının yeniden yapılandırılması ve yeni oyuncuların akışıyla birlikte, 2022'deki fotovoltaik endüstrisinin rekabet ortamı da büyük değişkenlere sahip olacak.
Çift karbon hedefleri tarafından teşvik edilen, geleneksel fotovoltaik şirketlerine büyük zorluklar getiren ve endüstriyel yapıda temel değişikliklere yol açabilecek fotovoltaik üretimine giderek daha fazla yeni girenler yatırım yapıyor.
Bu, tarihte ilk kez sınır ötesi sermayenin bu kadar büyük ölçekte fotovoltaik üretime girmesidir.Yeni girenler her zaman geç başlama avantajına sahiptir ve temel rekabet gücü olmayan eski oyuncuların zengin zenginliğe sahip yeni gelenler tarafından kolayca elenmesi muhtemeldir.
4, Dağıtılmış elektrik santrali artık destekleyici bir rol değil
Elektrik santrali, fotovoltaiklerin akış aşağı bağlantısıdır.2022 yılında santralin kurulu kapasite yapısı da yeni özellikler gösterecek.
Fotovoltaik santraller kabaca iki türe ayrılabilir: merkezi ve dağıtılmış.İkincisi, endüstriyel ve ticari ve ev kullanımına bölünmüştür.Politikanın teşvikinden ve kilovat saat elektrik başına 3 sent sübvansiyon politikasından yararlanan kullanıcı kurulu kapasitesi fırladı;merkezi kurulu güç fiyat artışları nedeniyle küçülürken, 2021'de dağıtılmış kurulu güç olasılığı rekor seviyeye ulaşacak ve toplam kurulu kapasite oranı da artacaktır.Tarihte ilk kez süper merkezileştirildi.
Ocak-Ekim 2021 arasında, dağıtılmış kurulu güç 19 GW idi ve aynı dönemde toplam kurulu kapasitenin yaklaşık %65'ini oluşturuyordu ve bunun ana kaynağı olan hane halkı kullanımı yıllık %106 artarak 13,6 GW'a yükseldi. yeni kurulu kapasite.
Uzun süredir, dağıtılmış fotovoltaik pazarı, parçalanması ve küçük boyutu nedeniyle esas olarak özel işletmeler tarafından geliştirilmiştir.Ülkedeki dağıtılmış fotovoltaik potansiyel kurulu kapasitesi 500 GW'ı aşıyor.Ancak, bazı yerel yönetimler ve işletmeler tarafından politikaların yetersiz anlaşılması ve genel planlama eksikliği nedeniyle, fiili operasyonlarda sıklıkla kaos meydana geldi.Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği istatistiklerine göre, Çin'de toplam 60 GW'ı aşan büyük ölçekli temel projelerin ölçeği açıklandı ve 19 ilde (bölgeler ve şehirler) fotovoltaik santrallerin toplam dağıtım ölçeği yaklaşık 89.28 GW.
Çin Fotovoltaik Endüstrisi Birliği, buna dayanarak, endüstri zincirinin aşağı yönlü fiyat beklentilerini üst üste bindirerek, 2022'de yeni kurulan fotovoltaik kapasitenin 75 GW'dan fazla olacağını tahmin ediyor.
Gönderim zamanı: Ocak-06-2022